Croissance externe
Notre accompagnement couvre la prise en charge complète de toutes les étapes du projet de croissance externe : du ciblage au financement de l’opération en passant par la négociation avec les cibles. Notre équipe dédiée au projet s’appuie sur une expérience transversale et sa capacité de capitaliser sur l'ensemble des connaissances acquises.
Contexte d’intervention :
- Rachat majoritaire ou minoritaire en une ou plusieurs étapes : build-up sectoriel
- Rachat d’actifs : opération de carve-out
- Accompagnement dans des négociations ciblées
Notre valeur ajoutée
Une compréhension fine et rapide des métiers et des enjeux stratégiques de nos clients et de leurs marchés.
Une capacité d’identification et de qualification d'un grand nombre de cibles potentielles dans un délai réduit.
Une implication forte de l’équipe dédiée au projet permettant de capitaliser sur le travail réalisé dans une perspective d’accompagnement long terme.
Un accompagnement dans le financement des acquisitions (fonds propres et quasi fonds propres, dette bancaire, dette privée…).
Une totale indépendance, impliquant une grande confidentialité et exclusivité dans le traitement des projets.
Veille constante des secteurs de nos clients à travers des échanges permanents avec les dirigeants et les acteurs du private equity générant de nombreuses opportunités.
Différentes étapes d’un projet de croissance externe
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01Définition de la stratégie et analyse du projet
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02Validation du cahier des charges et rédaction des documents de présentation
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03Identification et qualification des cibles
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04Analyse et valorisation
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05Structuration de l’ingénierie financière et recherche de financement (fonds propres, dettes et quasi-fonds propres)
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06Rédaction des lettres d’intentions
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07Corédaction des offres finales
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08Accompagnement et coordination des parties prenantes jusqu’à l’acquisition
Durant les phases entre plusieurs acquisitions notre équipe reste en veille permanente sur le secteur et vous informe sur les opportunités de croissance externe.
